Lösningar för dokumenthantering för revisions- och skatterådgivningsbyråer
Förändra och förenkla hur era revisions- och skatterådgivningsbyråer hanterar uppdrag och information med en specialutvecklad, AI-driven plattform. Effektivisera arbetsflöden, koppla samman dokument, uppgifter och godkännanden i sitt sammanhang och få omedelbar tillgång till kundinformation samtidigt som säkerheten och efterlevnaden stärks. Allt detta samtidigt som ni förbättrar era befintliga system med skalbar, M-Files intelligens.
Kontextbaserad dokumenthantering för redovisning och skatterådgivning
Organisera, få tillgång till och agera på engagemangsinformation direkt inom redovisnings- och skatterådgivningsteamen
- Organisera information om kundkontakter på ett intuitivt sätt genom att dra och släppa, och minska tiden du lägger på att söka genom att samla dokument, uppgifter och kundinformation på ett och samma ställe.
- Öka personalens förmåga att ta till sig information och driva arbetet framåt med hjälp av AI-baserade insikter från M-Files Aino, som tillhandahålls direkt i arbetsflödet.
- Spara, hämta och koppla samman data från flera olika datalager på ett enkelt sätt, samtidigt som du upprätthåller en enda tillförlitlig källa genom versionshantering och sammanhangsinformation.
- Håll informationen korrekt och uppdaterad genom integrationer med viktiga redovisnings- och skattesystem, så att teamen alltid arbetar utifrån de senaste uppgifterna.
Standardisera och automatisera processer för att spara tid och koppla samman era revisions- och skatterådgivningsbyråer
- Organisera uppdrag med hjälp av sammankopplade komponenter som dokument, uppgifter, kunder och teammedlemmar för att minska risken för manuella fel och förbättra samordningen mellan interna och externa intressenter.
- Konfigurera arbetsflöden för kundkontakter med hjälp av ett visuellt verktyg utan kodning för att stödja dina processer inom redovisning och skatterådgivning, inklusive utförande av uppgifter, granskningar och godkännanden.
- Samarbeta i realtid med hjälp av integrerade verktyg för elektronisk signering och Microsoft funktioner för gemensam redigering, så att allt arbete hålls samordnat inom ramen för uppdraget.
- Automatisera skapandet av dokument och leverabler med hjälp av mallar som är kopplade till kund- och uppdragsdata, vilket säkerställer enhetlighet mellan olika uppdrag.
Skydda kundinformation och företagets anseende med inbyggda styrningsfunktioner för uppdrag inom redovisning och skatterådgivning
- Minska risken för dataförlust med automatiskt hanterade åtkomstkontroller baserade på roll, tjänsteområde och uppdragssammanhang, vilket säkerställer att rätt personer har åtkomst vid rätt tidpunkt.
- Skapa förtroende hos kunderna genom att säkerställa en kontrollerad och säker åtkomst till känslig uppdragsinformation inom både redovisnings- och skatterådgivningsarbetet.
- Skydda din byrå med automatiskt registrerade revisionsspår för dokument, uppgifter och godkännanden, vilket ger fullständig insyn i uppdragets aktiviteter.
- Spara värdefull tid vid hanteringen av bevarandepolicyer med automatiserade kontroller av dokument som säkerställer enhetlighet utan att öka den administrativa bördan.
Se till att din revisions- och skatterådgivningsbyrå håller kontakten under uppdragets alla faser
- Minska risken för manuella fel genom att integrera stamdata från ditt CRM, till exempel Salesforce, direkt i kunddokument, uppgifter och kundinformation.
- Dela och slutför leveranser på ett säkert sätt med hjälp av integrerade plattformar för elektroniska signaturer, såsom DocuSign, så att godkännandeprocessen hålls samordnad inom uppdraget.
- Hitta, öppna och hantera sammanlänkad information mellan olika system via välbekanta Microsoft -gränssnitt, utan att behöva växla mellan olika verktyg.
- Utöka ditt ekosystem med integrationer till redovisnings- och skatteplattformar som CCH Axcess eller Sage, så att din tekniklösning fungerar smidigt i takt med att din byrå växer.
M-Files skatterådgivning™
M-Files skatterådgivning förändrar hur byråer hanterar kunduppdrag genom att organisera allt kring uppdraget. Med rollbaserade användargränssnitt, strukturerade uppgifter och godkännandeprocesser samt kontextuell AI-vägledning kan teamen minska friktionen, förbättra översikten och utföra sitt arbete med självförtroende.
En skräddarsydd användarupplevelse
Nya M-Files skatterådgivning
För att lyckas behöver skatterådgivningsbyråer en uppdragsinriktad strategi som minskar friktionen i verksamheten, förbättrar översikten över genomförandet och samordnar arbetet mellan dokument, uppgifter, granskningar och godkännanden. Ladda ner broschyren för att ta reda på hur M-Files Tax Advisory hjälper din byrå att effektivisera genomförandet av uppdrag, påskynda granskningar och stärka styrningen utan att öka komplexiteten.
Förbättra datasäkerheten med hantering av klientinformation
Att säkerställa kunduppgifternas säkerhet i alla uppdrag borde inte vara en ständig utmaning. Många revisions- och skatterådgivningsbyråer har svårt att hantera säker informationsdelning, vilket leder till inkonsekvent åtkomstkontroll och ökade risker. M-Files en mer strukturerad metod för hantering av kundinformation, vilket säkerställer att endast behöriga personer har åtkomst inom varje uppdrag. Med avancerade behörigheter, säkert samarbete via Hubshare och kontrollerad dokumentdelning M-Files styrningen samtidigt som det underlättar ett effektivt kundarbete. Titta på videon för att se hur det kan gynna din byrå.
Effekten av M-Files
Upp till 294% avkastning på investeringen med låg initial kostnad och kort tid till värde.
Se M-Files i aktion nu
Se vår interaktiva produktpresentation. Ingen väntetid. Ingen tidsbokning.
Börja utforska vårt AI-drivna dokumenthanteringssystem med en demo som är skräddarsydd för din bransch.
Använder du redan Microsoft 365? Låt oss få det att arbeta hårdare för dig.
M-Files levererar färdigbyggda lösningar för branscher där effektiva processer är avgörande och efterlevnad inte är ett alternativ. Se hur M-Files hjälper till att organisera innehåll på ett säkert sätt, automatisera arbetsflöden och frigöra större AI-värde från Microsoft 365.
Läs mer om M-Files och Microsoft 365Hur framgångsrika redovisningsbyråer använder M-Files
PKF Francis Clark
Crowe UK
Se kontextbaserad dokumenthantering i praktiken
Användningsfall för din bransch
Hantering av klientinformation
- Vinna och behålla nya kunder på ett framgångsrikt sätt.
- Leverera kundåtaganden på ett smidigt sätt.
Risk- och efterlevnadshantering
- Säkerställa kundsekretess och eliminera intressekonflikter.
- Hantera risker och se till att regelverket efterlevs.
Kunskapshantering
- Underlätta inhämtning och återanvändning av kunskap.
- Ackumulera intellektuellt kapital.
Behöver du mer information?
Se M-Files
Ledande redovisningsexperter stödjer M-Files Advantage
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP